CRM Civileknek

2011 március 05. (szombat) 20:09

Írta: Németh Zoltán

Mi is az a CRM?

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (Customer relationship management - CRM) fogalma egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tároljon.

A CRM folyamatok köre magában foglal, minden olyan folyamatot ami valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a meglévő ügyfelek kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez, vagy potenciális ügyfelek megkereséséhez. A CRM fogalom elterjedése és a leggyakoribb használata szorosan köthető az ezeket a folyamatokat támogató szoftverekhez, amelyek ezen a néven a kilencvenes évek közepe óta léteznek.

A CRM szoftverek a marketing, értékesítési, ügyfélszolgálati és call center területeket támogatják. Elterjedésük a nagyvállalatoknál kezdődött, de a technológia fejlődése és a szoftverszállítók éles versenyéből adódó árcsökkenés miatt, ma már a közép, sőt a kisvállalatok számára is elérhetőek.

A CRM szoftverek általában képesek: - Ügyfél, potenciális ügyfél és kapcsolattartó adatok kezelésére - Marketing kampányok kezelésére - Értékesítési üzeleti lehetőségek kezelésére - Ügyfélszolgálati bejelentések (ügyek) kezelésére - A call centerekben folyó értékesítési és ügyfélszolgálati munka speciális üzleti folyamatainak kezelésére - A fenti területek átfogó elemzésének biztosítására

Természetesen ez csak egy nagyon szűk kivonata a CRM üzleti folyamatoknak, de a fentiek a legfontosabbak.

A CRM szoftverek használatba vétele általában üzleti és informatikai konzultációs projektek keretében történik. Ilyenkor az erre szakosodott tanácsadó cég felméri a vállalatot a fenti területeken és azokat a CRM szoftver által javasolt folyamatokkal összeveti, majd a kettőt összehangolva beállítja a CRM rendszert.

A CRM szoftverek ma már nem csak megvehetőek (és saját szerverre telepíthetőek), hanem az interneten keresztül, külső szolgáltatásként is lehet CRM rendszert használni (a kommunikációs csatorna ilyenkor természetesen zárt, a biztonsági színvonal eléri, sokszor meghaladja az internet bank szolgáltatásokét).

A legfontosabb megvásárolható CRM szoftverek betűrendben: Microsoft, Oracle-Siebel, SAP A legfontosabb bérelhető CRM szoftverek: Oracle CRM On Demand, salesforce.com

Az ERP szoftvereket gyakran felvértezik CRM funkciókkal, illetve gyakran maga a számlázó szoftver tölti be a CRM feladatokat egy szervezeten belül, de ezek többnyire csak nagyon leegyszerűsített funkciók.

CRM szoftverre és folyamatokra szinten minden vállalatnak szüksége van, ezért a CRM szoftverek elterjedési sebessége az ERP szoftverek korai elterjedésével vetekszik.

A CiviCRM

A CiviCRM az első open source és szabadon letölthető CRM (Constituent Relationship Management) megoldás. A CiviCRM web-alapú, open source, többnyelvű, és kifejezetten arra készült, hogy a támogatok, non-profit és non-governmental (nem-kormányzati) csoportok igényeit kielégítse.

A CiviCRM egy komplex kapcsolattartási, adománygyűjtő és eCRM rendszer, amely lehetővé teszi például az önkéntesek, aktivisták, adományozók, dolgozók, vevők stb. adatainak gyűjtését és rendezését. Nyilvántarthatók és követhetők az adományok, a pénzügyi tranzakciók, megbeszélések, események, és bármilyen más típusú összejövetelek bármilyen kapcsolattartóval - mindez jól átlátható és szerkeszthető rendszerben.

CiviCRM letöltése Joomlához és drupal-hoz.

A csomagok már tartalmazzák a nyelvi fáklokat.

CiviCRM 4.0 és Joomla 1.6

FONTOS: 4,0 Joomla 1.6.x.-t igényel

A telepítés megkezdése előtt, kérjük ellenőrizze, hogy a szerver megfelel a CiviCRM 4.0. követelményeinek.

Joomla 1.6.x : CiviCRM 4.0 épült alatt futó Joomla 1.6 és nem kompatibilis a Joomla 1.0.x és Joomla 1.5.x oldalakon .

PHP 5.2.1 + és 5.3.x : kezdve az 1.9 kiadás, CiviCRM nem fog futni a PHP 4-kiszolgálók. \ ( további infó ... ).

MySQL 5.1.x vagy magasabb InnoDB támogatás : CiviCRM kompatibilis a jelenlegi általánosan elérhető MySQL kiadás . Ne feledje, hogy MySQL 5.1 ajánlott az új létesítmények CiviCRM kezd használni triggerek több (pl. támogató többnyelvű létesítmények), amelyek előírják, SUPER kiváltságokat MySQL 5.0.

PCRE a Unicode tulajdonságok támogatása ( további infó ).

Ha frissít v3.3, vagy egy korábbi verziója 4.0 - használat ezeket az utasításokat .

CiviCRM olyan erőforrás, nagy modul, és nem működik jól GoDaddy vagy Site5 megosztott hosting. A telepítési folyamat általában nem sikeres. A fórum sok hozzászólás ebben a témában.

1. Szerver követelmények

CiviCRM Joomla fejlesztették ki és tesztelték csapatunk a következő "ajánlott" platformok:

Linux

Apache 2.0

PHP 5.2.x (vagy újabb)

MySQL 5.1.x és InnoDB engedélyezve

Joomla 1.6.x Figyelem: Linux alatt, az opcionális CiviMail összetevő szükséges PHP 5.x és SOAP és a DOM kiterjesztést, Postfix 2,2 (a mailer), és a Perl 5.8.X. (további infó ...)

2. Joomla telepítése

Az automatizált telepítő Joomla 1.6.x.. Ha nem rendelkezik a szükséges Joomla telepítve, olvassa el:

Joomla telepítési útmutató

Path Joomla

a többi ilyen utasítások azt feltételezik, hogy már a Joomla telepítve / var / www / joomla . Állítsa utak szükség.

3. Töltse le a CiviCRM kódot

Minden CiviCRM kódot és csomagok által használt CiviCRM (mint például a PEAR könyvtárak) szerepelnek a tömörített CiviCRM elosztó fájlokat ("tar"). Kövesse az alábbi lépéseket töltse le és telepítse a kódbázis:

Töltse le a megfelelő tar fájlt itt a böngészővel. Tar file-nevek közé tartozik a CiviCRM verziót. Például CiviCRM-4.0.x-joomla.zip . Ha parancssori hozzáférést a szerverhez, használja a wget és az URL-t a fájl, hogy húzza egy példányt közvetlenül a szerverre. Akkor hagyja ki a következő lépést.

Töltsd fel a fájlt egy mappába a gyökér Joomla! könyvtárban. Javasolt helyszín: JOOMLA_ROOT / tmp /.

Tömörítsd ki a csomagot, amely létrehoz egy könyvtárat neve: com_civicrm. A cPanel, akkor a File Manager Extract funkciót csomagold ki a feltöltött fájlt.

Megjegyzés: ha az új verzió telepítése több mint egy régi, kérjük, ellenőrizze az első "6. Hibaelhárítás források" alatt

4. Indítsa el a telepítőt

Jelentkezzen be Joomla Administrator oldalon.

Ugrás a Bővítmények>> Install / Uninstall.

Használja Telepítés Directory és adja meg a teljes elérési utat az ENSZ-tömörített com_civicrm könyvtárba, amelyeket el kell valahogy így: JOOMLA_ROOT / tmp / com_civicrm /. A legtöbb Joomla! létesítmények, a gyökér könyvtárat és / tmp / mappát már feltölthető a "install könyvtárból" mezőben. Meg kell csak hozzá a / com_civicrm / almappa végén. Kattintson a Telepítés gombra. Ha ez nem működik:

fel a teljes fájlrendszer elérési utat a com_civicrm, valahogy így / home / felhasználónév / public_html / yourjoomladirname / tmp / com_civicrm / -, hogy dolgozott nekem mind a cPanel és Virtualmin szerver.

Meg kell látni "Component sikeresen telepítve" üzenetet.

Ha az alábbi hibaüzenet, amikor a telepítés vagy frissítés CiviCRM a Joomla! - Tudod letölteni az alternatív Joomla install fájl - CiviCRM-4.0.x-joomla-alt.zip - amely nem igényel beépített unzip funkció a szerveren. Ezután ismételje meg a telepítés lépéseit kezdve a fenti 3. lépést. A PHP verzió hiányzik zip funkciót. Kérje meg a rendszergazdát / hosting szolgáltató újrafordítani PHP cipzáras támogatást.

5. Készítsen CiviCRM Kapcsolatok a meglévő Joomla Felhasználókkal

A telepítés után, CiviCRM tartja a Joomla Felhasználók szinkronizált megfelelő CiviCRM kapcsolattartók rekordjait. A "szabály", hogy lesz egy kiegyenlített kapcsolatot rekord minden Joomla felhasználói rekord. Ezzel szemben csak a partnerek, akik hitelesített felhasználók a webhely lesz a megfelelő Joomla felhasználói rekordokat.

Amikor CiviCRM telepítve van a tetején egy meglévő Joomla oldal, egy speciális CiviCRM adminisztratív funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan létrehoz CiviCRM kapcsolatot az összes már meglévő Joomla felhasználók:

Belépés a Joomla webhely egy rendszergazdai szintű login

Kattintson a komponensek>> CiviCRM >> CiviCRM Otthon linket a fő navigációs blokk

Kattintson felügyelete CiviCRM

Kattintson a Szinkronizálás Users-to-Kapcsolat a felső csoport ikonok

6. Hibaelhárítás Resources

Ha a CiviCRM komponens telepítése nem (például kapsz egy üres képernyő helyett a visszaigazoló oldal), törölni a ~ / components / com_civicrm és ~ / administrator / components / com_civicrm és ~ / media / CiviCRM könyvtárakat, majd próbálja Az alábbi, mielőtt újra:

A php.ini fájlban vagy. Htaccess fájlt a Joomla gyökérkönyvtárában (ha a szerver ezt lehetővé teszi), növeli a max_execution_time 600 és a memória limit több mint 32M.

Adja hozzá a következő a. Htaccess fájlt a Joomla gyökérkönyvtárában

php_value memory_limit 64M

php_value register_globals off

php_value max_execution_time 600

Vagy ha nem tudsz változtatni. Htaccess fájlt is, amelyet meg php.ini fájlt a Joomla gyökérkönyvtárában, vagy az összes könyvtár, akkor attól függ a web szerver

memory_limit = 64M

register_globals = off

max_execution_time = 600

* CiviCRM van csomagolva az összes könyvtárak (PEAR, stb), hogy használ. Azonban egy rosszul, vagy túlságosan korlátozó open_basedir szóló irányelv a webszervert zavarhatja CiviCRM képes elérni egyes szükséges fájlokat vagy könyvtárakat. Kapcsolja open_basedir ki, add, hogy ez a vhost.conf file: php_admin_value open_basedir nincs , vagy kérdezze meg vendégül sem kapcsolja ki, vagy arról, hogy ez nem való hozzáférést megakadályozó szükséges könyvtárak (pl. ha mozogsz konfigurációs fájlokat vagy mappákat temp kívül a web root). A konfiguráció az al domain okozhat kapcsolatos kérdések: próbálja meg telepíteni a fő domain gyökér vagy egy al mappa helyett.

Ha CiviCRM képernyők nem jelennek meg megfelelően, és / vagy javascript kütyü nem működik, ellenőrizze a CiviCRM erőforrás URL (Adminisztrálás CiviCRM>> Általános beállítások>> Resource URL). A Joomla! telepíti, meg kell valahogy így: http:// (tartománynév) / administrator / components / com_civicrm / CiviCRM

Tekintse át a telepítés és konfigurálás Hibaelhárítás részében a wiki segítségével a problémák merülhetnek fel a telepítés során.

Azt is gyakran találnak megoldást a problémájára keres a telepítési támogatás részben a közösség fórum vagy a közösség levelezési lista archívumok , és akkor nézd meg a telepítés része a GYIK .

Ha nem talál választ problémájára azokon a helyeken, keressen minket .